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长城基金:端午过节“新仪式”,闲钱理财更从容_环球快讯

发布日期:2023-06-21 18:59:06 来源:市场资讯

槐夏荫浓,风物依旧,

五月初五,又是一年端午佳节。


(资料图片仅供参考)

这个千年传承的民俗大节,

历经岁月流转,沉淀了各式各样的习俗,

吃粽子,赛龙舟,插艾蒲,

浴兰汤,祭屈原,戴五色线,饮雄黄酒……

难怪有人说,端午实在是个仪式感满满的节日。

除了这些传统习俗,为您再推荐一招过节“新仪式”,

可考虑购买一款合适的短债基金,拉满过节仪式感!

来看看我们的长城短债债券型基金吧!

(A类:007194,C类:007195)

闲钱理财更从容

从投资范围看,短债基金基本不参与股票、可转债等高风险资产,投资标的主要为剩余期限不超过397天的短期债券,具有投资期限短、流动性强、波动较小的特点,尤其适合有闲钱理财需求,但又觉得货币基金、银行存款等产品收益较低,可接受一定波动的投资者。

另外,节前持有长城短债,还能在端午小长假期间享有“假期收益”。因为长城短债的投资标的是债券,其收益分为固定的票息收益和浮动的价格收益,其中的票息收益(即债券的利息)是比较稳定的收益来源,在假期期间也是每天计算的。不过,长城短债的单位净值在节假日期间是不更新的,所以大家就看不到这部分“隐身”的收益变动。

业绩亮眼,年年正收益

长城短债重点投资短期债券,坚持力争做银行理财替代和货基PLUS版的产品定位,追求超越业绩比较基准的回报。截至6月16日,长城短债A和C自成立以来收益率分别为12.41%和11.73%,均超过业绩比较基准10.57%。

产品名称

成立以来累计收益率

(业绩基准10.57%)

近6月收益率

(业绩基准1.59%)

近1年排名

长城短债A

12.41%

3.18%

15/103

长城短债C

11.73%

3.10%

17/127

(数据来源:业绩数据来自长城基金,经托管行复核;排名数据来自银河证券,同类基金指短期纯债债券型基金(A类)/(非A类),截至2023年6月16日。基金过往业绩不预示其未来表现,评价结果并不是对未来表现的预测,市场有风险,投资须谨慎。)

别急,看短债基金业绩优与否,还要看业绩稳定性。自2019年8月29日成立以来,长城短债A已经连续3个完整年度获得正收益。

(数据来源:基金定期报告,截至2023年3月31日,长城短债A成立以来各年度业绩比较基准收益率分别为1.12%、2.48%、2.85%、2.34%。基金过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资须谨慎。)

固收名将邹德立,实力掌舵

在投资的路上,寻找一名经验老道的掌舵者非常重要。长城短债的基金经理邹德立,是长城基金总经理助理、现金管理部总经理,具有16年债券投资管理经历,超11年的基金管理经验,管理规模超1700亿元,获千万投资者信赖。邹德立坚守本金底线思维,操作上以持有人利益为先,力争为投资人追求稳健最优回报。

注:回报数据从邹德立任职年度开始计算在管基金,截至2022年12月31日,数据来源于基金年报中“本期已实现收益”,计算方式为基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。以上数据仅供示意,不构成实际投资建议,投资须谨慎。

愿你我皆安,不止端午,不止今夏!

邹德立在管同类基金业绩说明:

(1)长城短债债券型证券投资基金A/C类成立于2019年8月29日,邹德立自成立以来任职,成立以来业绩如下: 2019.8.29-2019.12.31、2020、2021、2022年的A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为1.21%/1.17%/1.12%、2.87%/2.68%/2.48%、3.19%/3.03%/2.85%、1.75%/1.58%/2.34%,成立以来A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为12.41%/11.73%/10.57%。数据来源于基金定期报告及托管行复核数据,截至2023年6月16日。

(2)长城鑫享90天滚动持有中短债债券证券投资基金A/C类成立于2022年8月1日,邹德立自成立以来任职,成立以来业绩如下:2022.8.1-2023.3.31年的A类业绩/C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为0.63%/0.50%/1.25%。数据来源于基金定期报告,截至2023年3月31日。

(3)长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A/C类成立于2023年2月17日,邹德立和徐涛国自成立以来任职,成立未满半年,暂无业绩披露。数据来源于基金定期报告,截至2023年3月31日。

风险提示:基金投资需谨慎,请投资者全面认识基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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